2021年全球半导体市场增幅平均高达24%，2022年预测回归理性

发布日期：2022-03-04 浏览：640

2021年全球半导体市场增幅平均高达24%，2022年预测回归理性（转载）

各咨询机构对全球半导体市场的预测：

2021年是半导体行业大发展的一年，由于国际形势波谲云诡，疫情反复，宅经济，线上教育培训，汽车电子迎来全面增长等导致芯片需求持续增高。
据各大咨询机构统计2021年半导体整体增幅平均高达24%；而2022年的预测则开始趋于保守，整体平均增幅将跌回个位数增长。
长期预测至2025年，整体市场规模也将回归理性，呈个位数缓幅增长。由此可见，2021年半导体市场的繁荣和对半导体的极度需求实属历史罕见。

全球半导体市场规模

在芯片短缺和价格上涨的推动下，据咨询机构Omdia第四季度的半导体市场观察，2021年全球半导体市场营收(含Memory）将高达5840亿美元，年度同比增长23.2%。其中不含Memory的营收为4145亿美元，年度同比增长19.9%。
2021年Microcomponent、PowerIC、DDIC、Baseband，WiFi等器件价格上涨。而DRAM和NAND的需求又持续强劲，推动了对整体半导体预测持踔厉奋发，一路向好的态势。
随着芯片短缺现象的缓解和价格将趋于稳定化，2022年预计仍将出现适度增长，同时整体营收也将推高到一个新的水位，预测为6092亿美元。但值得注意的是2022年将可能会有大量汽车半导体的库存增加而对整体半导体营收产生影响，后续将持续关注。
半导体供应链遭受疫情影响，区域封锁。导致芯片短缺并加剧了整个电子器件供应链的库存积累，并最终影响半导体器件价格上涨和交期延长。且这种情况仍在持续，短缺一直持续到第四季度。与此同时，由于对芯片短缺和价格上涨的持续加剧，MobilePC和Chromebook供应链的库存水平有所上升。许多咨询机构都预测芯片短缺将在2022年中期基本解决。
更长期的预测来看，到2025年，整个半导体市场将以8.8%的年复合增长率增长。同时不含存储的半导体市场将以7.4%的年复合年增长率增长。

半导体各器件营收表现

Memory：

Memory仍然是最大的半导体市场，DRAM是主要市场，5年CAGR为13.7%，2025年达到1260亿美元。其次是NAND，5年CAGR为11.5%，2025年预计将达到986亿美元。
Memory主要得益于智能手机、服务器、PC、TV、Setup Box、HPC、高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动化水平更高的领域和更广泛的采用。
其中汽车HPC和ADAS将是增长最快的应用，到2025年分别达到25亿美元和45亿美元。

Logic：

逻辑的成长速度一直保持持续向上的趋势。21年营收为149Bn,25年为181Bn，5年复合成长率：8.6%。
主要也是由于Logic IC在传统计算和数据存储市场以及无线通讯市场体量保持遥遥领先的态势，另外在汽车电子市场的快速渗透与应用，以及工业电子市场的成长势头强劲带动逻辑器件的起量。

Micro& Analog：

Microcomponent IC和Analog IC 整体营收都处于平缓上升的状态，但成长幅度与整体半导体大势一致，2021年见顶后，增幅开始回落至个位数。
微控制器21年营收为98Bn,22年为99Bn，年度同比增长1.3%，到2025年将达到109Bn，5年复合成长率：5%。
模拟器件21年营收为80Bn, 22年为84Bn，年度同比增长4.7%，到2025年将达到93Bn，5年复合成长率：8%。

OSD：

OSD整体市场规模依然是微幅上升，但成长潜力在22年后开始走下坡路。Optical与Discrete 未来5年成长速度增幅平平，成长缓慢。而Sensor 甚至在23年和25年增幅明显下滑，成长动力开始受挫。
整体OSD 5年复合成长率在5%~10%之间。当前看，其主要成长动力也是仅能着眼于汽车及工业电子来带动。

各细分器件营收-Memory,DDIC,LEDs

Memory IC-DRAM：

DRAM价格，在2021年第三季度之前表现强劲，在第四季度开始出现变化。价格谈判难度加大，第四季度价格跌幅增大。受到这些重大波动的影响，预计明年的市场趋势也会有所改变。
2019年新冠病毒的影响比预期的时间还要长，而且需要改变需求、供应、采购和库存模式，也导致不确定性增加。供应链中断正在推迟制造商的生产和销售导致需求和库存策略发生变化。
在这种情况下，再加上设备供应紧张，DRAM厂商们保持保守的生产立场。市场上增加的DRAM库存可能会被消化，而需求端可能由于疫情的影响而减弱。所以短期来看，DRAM市场将充满挑战。

Memory IC-NAND：

从当前的初步情况来看，略低于之前预测的市场价格。据悉由于半导体短缺，出货量无法满足总体需求。这将使得终端价格在后续甚至22年Q1都保持稳定。
PC需求在2011年第三季度开始疲软，并导致整体的市场价格开始出现滑坡。且手机价格在21年Q4就已经开始下降。
预计这两个市场将持续出现颓势，可能这种势头将延续到2022年上半年。

DDIC：

大尺寸DriverIC的供应短缺持续到3Q21。但是后续随着市场需求的下降趋势，供应缺口正在缩小。
自2021年3Q以来，需求下降时，许多面板制造商开始削减稼动率。海外面板厂中LGD通过Siliocnworks绑定苹果，SDC由UMC，SamsungFoundry，GlobalFoundries这三驾马车护航，产能供应得到保障。大陆面板厂OLED Driver 缺货情况将在22Q2底将有所好转，但缺口依然有5~10%的区间存在。
因此LDDIC的供应和需求预计将在2022年上半年逐渐缓解短缺；但是在22年Q3~Q4的传统销售旺季，短缺将仍是一个挑战。
2020和2021年DDIC的激增主要是受到疫情刺激，尤其是LDDIC。在此之后，预计DDIC的需求将保持稳定，后续随着4K/8K以及市场对更高分辨率的需求，未来长期仍将是呈增长的趋势。

LEDs：

整体21Q4开始下修，随着疫苗接种率的提高和更多的经济活动恢复正常，导致短期内LED增长放缓。
未来MicroLED的普及率不断提高，乘用车中的LED价值也不断增加，长期考虑LED仍将是蓄势上扬的趋势。

半导体各应用营收表现

未来5年仍然是运算与数据存储将占整个半导体的35%，其次是无线通信市场，而汽车电子市场和工业电子市场将超过消费电子和有线通信市场。
汽车电子市场将是未来各家角逐的主战场。其成长潜力巨大，5年复合成长率将达到15.9%。

各细分应用营收-Servers,NB,Smartphone

DataCenterServes：

服务器市场将继续受到供应限制。数据中心服务器21年收入总计61Bn，年度同比增长32%。预计22年收入总计为69Bn，年度同比增长12.3%。
另外值得一提的是，PMIC仍然是Server供应商最大的痛点。大多数PMIC的交付周期已经超过26周，PMIC用于各种电子产品和设备中，21年需求创历史新高。
从长远来看，仍预计全球计算需求将加速并推动服务器出货量的增长，因为随着消费设备数量的增加、带宽和连接性的增加、边缘计算用例的出现，数据量和复杂性都在飙升，在各个行业部署传感器和物联网技术，并使用人工智能和机器学习等技术。预计2020~2025年服务器收入的5年复合年增长率为17.4%。

NoteBookPCs：

NoteBookPC市场22年将为56Bn，年度同比将为负增长，增幅为-8.6%。主要是由于自2021年以来，供应链和生产中断，消费者和商业市场对笔记本电脑的需求未得到满足导致。
需求端看由于远程学习和家庭办公成为了新常态，且该趋势的上升也导致笔记本电脑需求的增长。而供应端因为CPU，DDIC、CIS和PMIC等器件的短缺，也阻碍了Mobile PC行业的发展。
由于器件供应有限，供应商们也会战略性地分配产品，并优先考虑具有更高规格或更大屏幕的设备，如14寸或15.6寸笔记本电脑，使其利润最大化。
整体预测2022年由于供应保障难度加大，而需求端由于2021年后已经达到相对饱和，出货开始下滑，预计2023年将开始转为正向成长。

SmartPhones：

根据咨询机构Omida数据，2021年预计全球手机出货为13.4亿台，同比增长3.3%。展望2022年，预计出货量将达到14.2亿台，同比增长6.3%。
iPhone今年和明年的出货量预计将超过2.3亿，但是由于各组件短缺等原因，出货量其实低于预期。
2021年第三季度的供应问题在第四季度更加明显，中低端智能手机关键部件供应短缺，由于制造商为了避免生产低端器件（毛利低），而把更多的资源和关注点投放在生产高附加值的产品上。

IndustrialElectronics：